Связь с мэрией

В результате публичного размещения облигаций на ММВБ Новосибирск получил три миллиарда рублей

30 мая на Московской межбанковской валютной бирже состоялось открытое размещение облигаций города Новосибирска 2016 года. Облигации размещены в полном объеме — три миллиарда рублей. Средства поступили в бюджет города в день размещения.

Заявки на покупку подтвердили все инвесторы, участвовавшие в букбилдинге и предложившие ставку первого купона на уровне 9,45 % годовых. Спрос на новосибирские облигации, как и сообщалось ранее, составил около 12 млрд рублей.

Напомним, 25 мая состоялось закрытие книги заявок на приобретение муниципальных облигаций города Новосибирска 2016 года объемом три миллиарда рублей, сроком обращения десять лет с амортизацией долга. Заявки были поданы от 21 брокера. То есть спрос на облигации Новосибирска превысил предложение практически в четыре раза, как и в прошлом году при размещении облигаций города Новосибирска 2015 года. Это еще раз подтверждает высокую степень доверия инвесторов городу, как надежному заемщику.

С 26 мая 2016 года муниципальные облигации города Новосибирска 2016 года (государственный регистрационный номер RU35008NSB1) включены в котировальный список «А» первого уровня Фондовой биржи «ММВБ».

Включение ценных бумаг Новосибирска в котировальный лист первого уровня «Фондовой биржи ММВБ» (листинг) подтверждает соответствие Новосибирска как эмитента и его облигаций условиям и требованиям организатора торговли — ФБ ММВБ. Это способствует расширению круга потенциальных инвесторов, следовательно, обеспечивает дополнительный спрос на данный выпуск и его более высокую ликвидность на вторичном рынке, а также свидетельствует о хороших перспективах в случае будущих размещений. Теперь у инвесторов помимо собственной оценки качества муниципальных облигаций и оценки рейтингового агентства Fitch есть также оценка бумаг фондовой биржей.

На сегодняшний день данный выпуск облигаций имеет лучшие показатели среди размещений на рынке облигаций субъектов РФ и муниципальных образований в 2016 году. В ближайшее время он будет включен в Ломбардный список Банка России Включение ценных бумаг в Ломбардный список свидетельствует о надежности облигаций, информационной прозрачности и о доверии к их эмитенту, так как они прошли строгий отбор ЦБ РФ, и в дальнейшем позволит держателям облигаций использовать их в качестве обеспечения при проведении операций с Центральным банком России. Ломбардные операции являются одним из основных механизмов рефинансирования кредитов коммерческих банков.

Также данному выпуску облигаций будет присвоен рейтинг рейтингового агентства Fitch соответственно рейтингу эмитента: уровень «ВВ» прогноз «Стабильный».