Связь с мэрией

29 ноября состоится размещение облигаций города Новосибирска

Мэрия города Новосибирска утвердила решение об эмиссии десятилетних муниципальных облигаций. Размещение состоится 29 ноября 2017 года. Генеральным агентом — организатором выпуска является Сбербанк. Соорганизатор — брокерская компания БК Регион.

Уже второй год подряд город Новосибирск предлагает рынку ценные бумаги такой срочности. В настоящее время облигации зарекомендовали себя как высоконадежное вложение с фиксированной годовой доходностью для их держателей на длительный срок.

Ключевыми особенностями облигаций города Новосибирска являются их высокая надежность и доходность, как правило, превышающая ставки по банковским вкладам. Новосибирск на протяжении 20 лет успешно использует практику привлечения заемных средств в форме облигационных займов. Долговые обязательства города исполняются всегда своевременно и в полном объеме.

Облигации объемом выпуска до 5 млрд рублей и сроком обращения 10 лет имеют 40 купонных периодов. Процентные ставки купонов равны ставке первого купона. Ставка первого купона и объем эмиссии устанавливаются эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный период (ставка первого купона). Условия выпуска предусматривают амортизацию долга в даты выплаты 13-го купона — 10 %, 17-го купона — 25 %, 21-го купона — 20 %, 25-го купона — 15 %, 29 купона — 15 %, 33-го купона — 10 %, 40-го купона — 5 %. Выпуск облигаций 2017 года соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России и котировальному списку Московской биржи высшего уровня.

Выпуск облигаций ориентирован на широкий круг инвесторов, в том числе физических лиц. Граждане наравне с юридическими лицами — банками, инвестиционными и управляющими компаниями, пенсионными фондами — могут купить Новосибирские облигации, тем самым непосредственно вкладывая денежные средства в развитие экономики города с гарантией получения стабильного дохода в течение 10-ти лет. Данные облигации доступны также для приобретения на индивидуальные инвестиционные счета. Для покупки облигаций необходимо заключить договор на брокерское обслуживание или открытие индивидуального инвестиционного счета, зачислить на счет необходимую сумму денежных средств и подать заявку на приобретение бумаг. Открыть брокерский счет можно в любом выбранном банке или брокерской компании, участвующих в торгах на Московской бирже, либо обратиться в соответствующие подразделения генерального агента размещения — Сбербанка.

Выгода вложения в облигации по сравнению с банковским депозитом очевидна — владелец облигации фиксирует процентную ставку на 10 лет. В течение 2017 года Банк России неоднократно снижал ключевую ставку, что отразилось на ставках по банковским вкладам. На сегодня размер ключевой ставки ЦБ РФ — 8,25 % годовых. По информации Банка России, прогнозное значение ключевой ставки 6-7 % годовых будет достигнуто в течение одного-двух лет, что с большей долей вероятности также приведет к снижению ставок по вкладам. Помимо этого, купонные выплаты освобождены от обложения налогом на доходы физических лиц. В отличие от условий срочных депозитов владелец облигации может продать бумагу на вторичном рынке в любое время и в зависимости от рыночной конъюнктуры зафиксировать прибыль.

При приобретении облигаций инвесторами также оценивается наличие и уровень кредитного рейтинга эмитента. В настоящее время город Новосибирск имеет два достаточно высоких рейтинга от разных независимых агентств, имеющих подтвержденную репутацию на рынке. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 11 августа 2017 года подтвердило долгосрочный рейтинг на уровне «BB» со «Стабильным» прогнозом, Российское национальное кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА» 15 ноября 2017 года впервые присвоило долгосрочный рейтинг кредитоспособности на уровне ruА- по национальной шкале. Оба рейтинга относятся к инвестиционным. Рейтинговые агентства оценивают платежеспособность эмитента по долговым обязательствам, проводят постоянный мониторинг финансовой устойчивости Новосибирска и дважды в год осуществляют комплексную оценку кредитоспособности и финансового состояния города. Отчеты агентств размещены на официальных сайтах Fitch Ratings и «Эксперт РА», а также на сайте эмитента.

Наличие двух высоких рейтингов, международного и национального, отражает объективную оценку кредитоспособности Новосибирска и дополнительные гарантии стабильности для инвесторов.

Контактные лица Сибирского банка ПАО Сбербанк по вопросам приобретения облигаций: Евгений Юрьевич Соловьев, Мария Алексеевна Артамонова — телефон 8 (383) 212- 27- 35.